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Como planejar a migração de imóveis e contatos para outro CRM
Etapas para planejar a troca de CRM imobiliário com segurança: inventário dos dados, exportação, limpeza, importação e conferência.
Equipe Liranda ·
1. Faça um inventário
Liste o que precisa ser levado: imóveis, proprietários, clientes, histórico de atendimentos. Nem tudo precisa ir — aproveite para decidir o que ainda é útil.
2. Verifique a exportação
Descubra em que formato o sistema atual permite exportar os dados, como planilhas. Isso define o que é possível importar no novo CRM.
3. Limpe antes de importar
Remova duplicados, imóveis já vendidos e contatos sem informação útil.
4. Importe e confira
Depois da importação, revise uma amostra de imóveis e clientes e complete os cadastros incompletos antes de publicar.
- Contagem de registros confere?
- Fotos e valores corretos?
- Proprietários vinculados aos imóveis?
5. Defina a data de virada
Combine com a equipe a partir de quando os novos atendimentos serão registrados apenas no novo sistema.